对于注重增加股东价值或减少股东风险的公司而言,公司所有权变更的交易诸如兼并、收购和并购是重要的战略考虑。作为一家精品投资银行,我们充分理解待售或待收资产的含义,在并购交易的发起、估值和实施阶段发挥着关键作用。
经典案例

艾特传播

艾特内容整合营销策划成立于1999年,是多家全球500强及世界一流品牌在中国的合作伙伴。总部位于上海,在北京等主要城市设有分支和联络机构。公司成立近20年来,始终致力于为客户提供营销策略咨询,专业策划和国际标准的服务。


2017年1月1日华人文化集团宣布战略入股艾特传播。石天资本担任此次交易的卖方财务顾问。


微智信业

微智信业成立于2003年,专注于互联网网络安全及信息安全、通信业务安全及互联网业务安全两大领域研究,集十余年的技术及行业应用经验积累,产品几乎覆盖目前所有主流需求,是国内研究信息安全技术时间最早、产品线覆盖最广的厂商之一,技术先进、产品成熟度高,综合解决方案能力处于国内领先地位。


东方通(300379)2015年4月8日晚发布定增预案,拟以72.68元/股定增募资不超过8.25亿元,拟用于收购微智信业100%股权及补充流动资金,布局信息安全领域。石天资本担任此次交易的卖方财务顾问。


超思股份

北京超思电子技术股份有限公司成立于1993年8月。历经二十年的发展,超思凭借不断创新科技力量已成长为全球医疗行业的领先企业。北京超思致力于为全球的医疗机构和家庭提供创新性的医疗健康产品。


红日药业(SZ.300024)2015年6月4日晚间发布重组预案,公司拟以16.82元/股非公开发行9328.18万股,合计作价15.69亿元收购超思股份100%股权和展望药业100%股权。石天资本担任超思股份的卖方财务顾问。


上海新仪

上海新仪微波化学科技有限公司的前身是成立于1994年的煤科院上海新科微波溶样测试技术研究所,是我国第一批研制微波化学仪器的单位。成立至今已拥有近万家用户单位,在仪器信息网的市场统计中,新仪是国内销量最大的微波消解仪品牌。


海能仪器(430476)2015年5月22日晚间公告,公司拟收购上海新仪微波化学科技有限公司 100%股份,成交价格初始定为 4930 万元。石天资本担任此次交易的卖方财务顾问。


凡卓科技

凡卓科技有限公司成立于2010年4月,总部坐落于上海市闵行区西子国际中心园区内。凡卓科技现已发展成为员工超过300名,拥有超过一百多项独立知识产权,获得上海市高新技术企业和软件企业资质,为行业中发展最快,客户满意度最高的独立研发型高科技企业。


凯乐科技(600260)2014年9月12日晚间公告,公司拟以7.06元/股价格通过发行10354.11万股及支付现金1.29亿,购买上海凡卓 100%股权。石天资本担任此次交易的卖方财务顾问。




发研工程

北京发研工程技术有限公司  成立于2002年8月,是专门从事建筑物结构改造加固、金刚石无损性钻孔与切割、水下钻孔与切割、水力破除及应用的专业化企业。


2014年9月,中基发展建设工程有限责任公司增资控股北京发研工程技术有限公司。石天资本担任此次交易的卖方财务顾问。


欧地安

北京欧地安科技股份有限公司成立于2003年1月9日,自成立以来专注于电磁安防行业,从事雷电电磁脉冲防护产品、接地产品、电磁信息安全产品及高能电磁脉冲防护产品等的研发、生产、销售以及提供上述产品相关的工程设计、施工、技术服务一体化解决方案。


闽福发A(000547.SZ)2013年10月26日公告拟通过发行股份加支付现金收购欧地安公司100%股权,交易对价为5.83亿元。石天资本担任此次交易的卖方财务顾问。



恒瑞教育

恒瑞国际教育隶属北京市海淀区恒瑞培训学校,创办于2006年,中国“实用英语教学”和应试英语教学”的高品质教育品牌。

恒瑞国际教育是以英语教学为强势品牌——专注于学前幼教、小升初、中考和高考及出国留学的复合型教育机构。恒瑞教学精英团队以“Simple&Easy”的创新英语教学理论为指导,独创了全新的5E英语教学法,首创了国际英语水平考试“3+1”分项突破教学法;研发了中小学应试与实用相结合的5E系列特色教材。


生命树

生命树国际教育机构成立于2002年,是一家致力于提升青少年成长所必须的心理动力、竞争力、学习力幸福力等核心能力的心智教育机构。


安康家园

安康家园(又名安康“公益”网络项目)是全国最大的幼儿园网络平台。主要服务于0~6岁婴幼儿成长健康。服务与全国8万家幼儿园信息,教育,活动等网络门户。


四方力欧

四方力欧畜牧科技股份有限公司最早成立于1999年,2011年由行业五大品牌强强联合,整合了全球最先进的畜牧养殖技术和畜牧设备研发实力,正式跻身行业首家和唯一一家能够为市场和客户提供全产业链服务的专业供应商。


北交信通

北京北交信通科技有限公司(原北方交通大学科技开发公司)成立于1984年。公司是北方交通大学的骨干校办企业之一,专门研制、生产、销售铁路移动通信设备及其它通信电子产品。产品有HT型无线平面调车指挥系统、铁路列调设备、铁路卫星定位和卫星通信及其它配套产品等。